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1、空壓機行業(yè)競爭格局
目前，我國的空氣壓縮機行業(yè)主要有三個競爭梯隊，首先是以國外企業(yè)阿特拉斯、英格索蘭、美國壽力以及復(fù)盛公司等為代表的高端空氣壓縮機生產(chǎn)企業(yè)，該類企業(yè)進入空壓機市場時間較長，具備較強的產(chǎn)品、技術(shù)、材料優(yōu)勢，在高端空氣壓縮機市場具備較強的話語權(quán)，專有產(chǎn)品、專有技術(shù)等實現(xiàn)了部分市場壟斷，樹立了良好的品牌形象。
其次是以開山股份、東亞機械、鑫磊股份、志高機械和德耐爾為代表的國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，該類企業(yè)具備較強的自主設(shè)計制造能力，注重研發(fā)投入，經(jīng)營理念逐步與國際接軌，國際競爭能力不斷提升。第三梯隊為不具備自主設(shè)計開發(fā)能力的廣大中小企業(yè)，該類企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，技術(shù)附加值低。行業(yè)內(nèi)的主要競爭對手簡介如下：
(1)阿特拉斯(Atlas Copco)(股票代碼：ATCO)
阿特拉斯 1837 年成立，集團總部位于瑞典斯德哥爾摩，業(yè)務(wù)范圍遍及全球 180 多個國家/地區(qū)，為客戶提供壓縮機、真空解決方案和空氣處理系統(tǒng)、建筑與采礦設(shè)備、動力工具和裝配系統(tǒng)。截至 2022 年底，阿特拉斯在中國設(shè)有 40 多家公司，擁有員工近 8,000 名。阿特拉斯的主要產(chǎn)品包括無油空壓機、噴油壓縮機、空壓機服務(wù)與備件等。阿特拉斯在 NASDAQ OMX 上市，2023年度實現(xiàn)營業(yè)收入 1,726.64 億瑞典克朗(約 1,164.05 億元人民幣)，其中空壓機收入約 499 億元，亞洲地區(qū)收入占比 31%，約 155 億元。
(2)英格索蘭(Ingersoll Rand)(股票代碼：IR)
英格索蘭 1871 年成立，總部位于愛爾蘭都柏林。作為一家多元化的工業(yè)制造企業(yè)，其旗下品牌為全球的商業(yè)、工業(yè)和民用客戶提供領(lǐng)先的服務(wù)，專注于工業(yè)技術(shù)和溫控系統(tǒng)兩大核心業(yè)務(wù)的發(fā)展，其中工業(yè)技術(shù)領(lǐng)域涵蓋壓縮機生產(chǎn)。主要產(chǎn)品包含單級壓縮機、兩級往復(fù)式壓縮機、無油壓縮機、微油式壓縮機、離心式壓縮機，以及氮氣發(fā)生器和 PET 壓縮機等。目前，英格索蘭在中國設(shè)立了英格索蘭(中國)工業(yè)設(shè)備制造有限公司。英格索蘭在美國紐約證券交易所上市，2023年度實現(xiàn)營業(yè)收入 68.8 億美元(約 498.41 億元人民幣)，其中工業(yè)技術(shù)領(lǐng)域收入約 408 億元，亞洲地區(qū)收入占比約 19%，約 95 億元。
(3)美國壽力(Sullair Corporation)
美國壽力是全球最知名的空氣壓縮機品牌之一，專注于螺桿式空氣壓縮機的研發(fā)及制造。美國壽力的主要產(chǎn)品包括固定式螺桿壓縮機、固定式無油壓縮機、移動式螺桿壓縮機、固定式螺桿真空泵、空氣干燥機、精密過濾器、真空泵等。美國壽力致力于通過不斷創(chuàng)新的技術(shù)和實用的設(shè)計，為客戶提供全面、穩(wěn)定、優(yōu)良的氣體解決方案及高效、高品質(zhì)的售后服務(wù)。
(4)復(fù)盛公司
復(fù)盛公司成立于 1953 年，是臺灣地區(qū)最大的空壓機制造集團。復(fù)盛公司主要從事空氣壓縮機的設(shè)計研發(fā)和銷售。產(chǎn)品涵蓋往復(fù)、螺旋、渦卷和離心等多種空氣壓縮機和冷媒壓縮機，擁有豐富齊全的產(chǎn)品線。目前復(fù)盛公司在北京、上海、中山有三個生產(chǎn)基地和三個銷售服務(wù)部，銷售總部位于上海。
(5)開山股份(股票代碼：300257)
開山股份主要從事空氣壓縮機的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品以螺桿式空氣壓縮機為主，活塞式空氣壓縮機為補充。公司建立了完善的銷售渠道，擁有約 800 家經(jīng)銷商，遍布全國除港澳臺外的所有省市地區(qū)。公司已在香港設(shè)立子公司，作為公司海外業(yè)務(wù)的平臺。公司已在美國設(shè)立子公司，主要負責北美地區(qū)的產(chǎn)品供應(yīng)和銷售。2023 年度開山股份壓縮機系列產(chǎn)品收入 26.83 億元。
(6)東亞機械(股票代碼：301028)
東亞機械主要以壓縮機主機自主研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)為核心，并進行空氣壓縮機整機以及配套設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。東亞機械主要從事螺桿式和活塞式空氣壓縮機的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2023 年度東亞機械螺桿機銷售收入 7.43 億元。
(7)鑫磊股份(股票代碼：301317)
鑫磊股份主要從事空氣壓縮機和離心式鼓風機的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要包括小型活塞式空氣壓縮機、兩級壓縮螺桿機、螺桿壓縮機主機和整機。鑫磊股份是目前國內(nèi)主要的空氣壓縮機生產(chǎn)與出口企業(yè)之一，產(chǎn)品已銷往 100 多個國家和地區(qū)。2023 年度，鑫磊股份壓縮機業(yè)務(wù)銷售收入 4.46 億元。
(8)志高機械
志高機械是一家專業(yè)從事空氣壓縮機和鑿巖設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，專注于提供節(jié)能、環(huán)保、安全、高效的螺桿機、鉆機產(chǎn)品。公司主要產(chǎn)品包括常壓工程螺桿機、中壓工程螺桿機、高壓工程螺桿機、常壓噴油螺桿機、低壓噴油螺桿機、水潤滑螺桿機、干式無油螺桿機、鼓風機系列。經(jīng)過多年持續(xù)的技術(shù)研發(fā)，公司螺桿機及鉆機產(chǎn)品各類型號已達 300余項。根據(jù)志高機械披露的公開數(shù)據(jù)，2023 年度志高機械壓縮機業(yè)務(wù)銷售收入 3.20 億元。
(9) 德耐爾(股票代碼：874402)
德耐爾節(jié)能科技(上海)股份有限公司聚焦定制化和大功率等高技術(shù)含量產(chǎn)品，致力于為全球大中型客戶提供工業(yè)氣體壓縮應(yīng)用方案，主要產(chǎn)品包括空氣壓縮機系統(tǒng)裝備、配套設(shè)備和配件，以及泵類產(chǎn)品。
公司依托位于張江長三角高科技園區(qū)的德耐爾能源裝備技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)制造中心，總占地35000平方，確保了公司在中國與全球工業(yè)壓縮氣體領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先地位。現(xiàn)運行的7條生產(chǎn)線與測試系統(tǒng)，具備年提供約4000臺套氣體流體機械的生產(chǎn)能力，持續(xù)為中國與全球高端需求用戶提供更節(jié)能的工業(yè)氣體生產(chǎn)力。
公司產(chǎn)品涵蓋噴油螺桿空壓機、無油空壓機、離心式壓縮機、工業(yè)真空泵、工藝壓縮機、移動式空壓機、制氮機、工藝螺桿機等工業(yè)氣體應(yīng)用領(lǐng)域，其中多款機型入選《國家節(jié)能技術(shù)裝備推薦目錄》。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于機械制造、空分行業(yè)、石化化工、房地產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)藥、礦山開采、污水處理和電力行業(yè)等。
2、全球空壓機市場概況
壓縮機是一種將氣體壓縮成高壓氣體的裝置，其工作原理是利用機械作用力將氣體壓縮成更小的體積，從而提高氣體的壓力。根據(jù)不同的工作氣體介質(zhì)，壓縮機又可細分為空氣壓縮機、工藝氣體壓縮機、冷媒壓縮機，目前空氣壓縮機為市場主流產(chǎn)品，被廣泛應(yīng)用于機械、冶金、電子電力、醫(yī)藥、包裝、化工、食品、采礦、紡織、交通等眾多工業(yè)領(lǐng)域。
隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展和下游應(yīng)用領(lǐng)域的增加，空氣壓縮機市場發(fā)展?jié)摿薮?，行業(yè)需求將持續(xù)增長。根據(jù) GlobalIndustryAnalysts 研究數(shù)據(jù)，2023 年全球工業(yè)領(lǐng)域空氣壓縮機市場規(guī)模達 363.00 億美元，預(yù)計到 2030 年將達 518.00 億美元，2023-2030 年間復(fù)合年均增長率為 5.20%。
考慮到壓縮氣體的原理，可將壓縮機分為容積式和動力式兩類，其中容積式壓縮機能通過運動件的位移，使一定容積的氣體順序地吸入封閉空間和壓縮以提高壓力并排出，通常由主機系統(tǒng)和、驅(qū)動系統(tǒng)、進排氣閥門系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等組成，具有工作穩(wěn)定性較好、壽命較長等優(yōu)勢，被廣泛應(yīng)用于制冷、空調(diào)、工業(yè)氣體壓縮等領(lǐng)域。
根據(jù) GlobalIndustry Analysts 研究數(shù)據(jù)，2023 年全球工業(yè)領(lǐng)域容積式空氣壓縮機市場規(guī)模達 212.00 億美元，預(yù)計到 2030 年將達 309.00億美元，2023-2030 年間復(fù)合年均增長率為 5.20%。
容積式壓縮機依據(jù)不同的運動方式，可分為回轉(zhuǎn)式和往復(fù)式兩種結(jié)構(gòu)類型。回轉(zhuǎn)式壓縮機可包括單螺桿、螺桿、渦旋、液環(huán)、滑片、三角轉(zhuǎn)子等種類，目前螺桿壓縮機為市場主流產(chǎn)品。螺桿壓縮機的工作原理主要基于一對相互嚙合的陰陽轉(zhuǎn)子在機殼內(nèi)旋轉(zhuǎn)，通過這種旋轉(zhuǎn)運動，形成一系列的密閉壓縮腔室，從而將氣體壓縮。
與其他類型壓縮機相比，螺桿壓縮機具有結(jié)構(gòu)簡單、轉(zhuǎn)速高、運行穩(wěn)定、占用空間小且使用方便等一系列優(yōu)勢，市場發(fā)展前景較好。根 據(jù)GlobalIndustry Analysts 研究數(shù)據(jù)，2023 年全球螺桿空壓機市場規(guī)模達 103.00 億美元，預(yù)計到 2030年將達 144.00 億美元，2023-2030 年間復(fù)合年均增長率為 5.00%。
往復(fù)式壓縮機根據(jù)傳動方式的不同又可分為軸驅(qū)動式、自由活塞式、線性和其他類型，目前活塞式空壓機產(chǎn)品市場應(yīng)用較多，其工作是通過氣缸、氣閥和在氣缸中作往復(fù)運動的活塞所構(gòu)成的工作容積不斷變化來完成，具有結(jié)構(gòu)簡單、效率高、調(diào)節(jié)靈活等優(yōu)勢，市場發(fā)展?jié)摿^大。根據(jù) Bosson Research 研究數(shù)據(jù)，2023 年全球活塞式空壓機市場規(guī)模達 71.50 億美元，預(yù)計到 2029 年將達 85.37 億美元，2023-2029 年間復(fù)合年均增長率為 3.00%。
與容積式壓縮機不同，動力式壓縮機是首先讓氣體分子獲得很高的速度，然后讓氣體停滯下來，使動能轉(zhuǎn)化為位能，即將空氣分子速度轉(zhuǎn)化為空氣的壓力，動力式壓縮機中應(yīng)用較為普遍的型式為離心式和軸流式。
離心式空壓機工作原理主要基于氣體動力學，通過高速旋轉(zhuǎn)的葉輪對氣體施加離心力，從而提高氣體的壓力和速度，通常由主機、冷卻系統(tǒng)、油站系統(tǒng)、電機、電控系統(tǒng)等組成，具有結(jié)構(gòu)緊湊、運行可靠、節(jié)能高效、裝配量少、安裝方便等優(yōu)勢，被廣泛應(yīng)用于化工、汽車、制造、航空航天、金屬冶煉、紡織化纖、醫(yī)藥行業(yè)等領(lǐng)域，發(fā)展前景廣闊。
根據(jù) GrandView Research 研究數(shù)據(jù)，2023 年全球離心式空壓機市場規(guī)模達 80.60 億美元，預(yù)計到 2030 年將達115.70 億美元，2023-2030 年間復(fù)合年均增長率為 5.30%。
3、我國空壓機市場概況
從我國來看，空氣壓縮機作為通用機械的一種，在我國大致經(jīng)歷了活塞式壓縮機、常規(guī)螺桿式壓縮機、螺桿式壓縮機的高端機型三個發(fā)展階段，行業(yè)從業(yè)者在生產(chǎn)能力、制造水平、產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性等方面日益提升，涌現(xiàn)了多種多樣的品牌型號，逐步追趕阿特拉斯、英格索蘭等國際知名品牌。
目前，我國空氣壓縮機行業(yè)一方面持續(xù)推進國產(chǎn)化進程，另一方面通過利用性價比、產(chǎn)品開發(fā)迭代速度快等優(yōu)勢，不斷擴大對外出口，提升市場占有率。根據(jù) GlobalIndustry Analysts研究數(shù)據(jù)，2023 年我國工業(yè)領(lǐng)域空氣壓縮機市場規(guī)模達 68.00 億美元，預(yù)計到 2030 年將達 108.00億美元，2023-2030 年間復(fù)合年均增長率為 6.80%。
根據(jù)中國通用機械工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近年來，我國通用機械行業(yè)經(jīng)濟運行呈現(xiàn)波動發(fā)展趨勢，以壓縮機為例，從產(chǎn)量來看，2020-2022 年，中國通用機械工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)完成壓縮機產(chǎn)量依次為 89.92 萬臺、107.00 萬臺和 80.91 萬臺。
與此同時，我國螺桿空壓機產(chǎn)品出口取得了優(yōu)異成績，出口數(shù)量及出口金額逐年提升，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021-2023 年我國螺桿空壓機對外出口數(shù)量依次為 7.75 萬臺、8.21 萬臺、12.10 萬臺，出口金額依次為 17.47 億元、24.36 億元、32.77 億元。
4、未來發(fā)展趨勢
(1)國家和地方相關(guān)政策支持空壓機行業(yè)的發(fā)展
為推動我國空壓機行業(yè)的發(fā)展，近年來，國務(wù)院及有關(guān)政府部門先后頒布了一系列產(chǎn)業(yè)政策，為扶持企業(yè)發(fā)展、加強行業(yè)規(guī)范等提供了指導(dǎo)方向，將在較長時期內(nèi)對行業(yè)發(fā)展起到促進作用。2018 年 11 月，國家統(tǒng)計局編制的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》將“氣體壓縮機械制造”列為“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”重點產(chǎn)品和服務(wù)。
2019 年 02 月，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等聯(lián)合印發(fā)的《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2019 版)》將“節(jié)能型空氣壓縮機”列為推薦產(chǎn)業(yè)目錄。2021 年11 月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》，要推動泵、風機、壓縮機等重點用能設(shè)備系統(tǒng)的節(jié)能改造。
2022 年 11 月，工業(yè)和信息化部下發(fā)了《國家工業(yè)和信息化領(lǐng)域節(jié)能技術(shù)裝備推薦目錄(2022 年版)》，目錄大力推廣空壓機節(jié)能技術(shù)、壓縮空氣系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)，推薦符合標準的空壓機節(jié)能生產(chǎn)企業(yè)和相關(guān)空壓機產(chǎn)品。此外，上海市、浙江省也制定了《上海市高端裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《浙江省高端裝備制造業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》等政策，鼓勵空壓機行業(yè)發(fā)展。
(2)空壓機產(chǎn)品需求量大，市場規(guī)模不斷增長
空氣壓縮機為各行各業(yè)提供穩(wěn)定可靠的氣源和空氣動力，隨著技術(shù)的不斷成熟，空壓機的效率和可靠性日益提升，被廣泛應(yīng)用于機械、冶金、電子電力、醫(yī)藥、包裝、化工等眾多領(lǐng)域。受益于全球經(jīng)濟的發(fā)展和下游應(yīng)用領(lǐng)域的增加，空氣壓縮機市場發(fā)展空間巨大，行業(yè)需求將持續(xù)增長。
根據(jù) GlobalIndustry Analysts 研究數(shù)據(jù)，2023 年全球工業(yè)領(lǐng)域空氣壓縮機市場規(guī)模達 363.00 億美元，預(yù)計到 2030 年將達 518.00 億美元，2023-2030 年間復(fù)合年均增長率為 5.20%。從我國來看，我國空壓機行業(yè)已有多年發(fā)展歷史。
21 世紀以來，為獲取國內(nèi)訂單，在政策支持、人口紅利等因素的影響下，以阿特拉斯、英格索蘭等為代表的國際知名品牌企業(yè)加大了在我國的投資力度，在一定程度上加速了我國空壓機行業(yè)的發(fā)展。
國內(nèi)企業(yè)通過為外資企業(yè)提供配套產(chǎn)品、成立合資公司等方式，在生產(chǎn)過程中不斷學習和消化技術(shù)，在國內(nèi)外市場中涌現(xiàn)了眾多優(yōu)秀品牌企業(yè)，憑借產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品性價比等優(yōu)勢，行業(yè)不僅向研發(fā)設(shè)計、關(guān)鍵零部件等上游產(chǎn)業(yè)拓展，而且也向銷售、售后服務(wù)等下游產(chǎn)業(yè)延伸，在更多環(huán)節(jié)上實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈中地位的爬升，逐步形成了從研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)到維護的完整業(yè)務(wù)鏈條，市場份額持續(xù)擴大。
以螺桿壓縮機為例，根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，我國螺桿壓縮機產(chǎn)品出口取得了優(yōu)異成績，出口數(shù)量及出口金額逐年提升，2021-2023 年，我國螺桿壓縮機對外出口數(shù)量依次為 7.75 萬臺、8.21 萬臺、12.10 萬臺，出口金額依次為 17.47 億元、24.36 億元、32.77 億元。
(3)空壓機應(yīng)用范圍廣泛，下游客戶對產(chǎn)品定制化要求高
近年來，受行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)政策、市場需求等因素影響，空壓機設(shè)備的應(yīng)用場景持續(xù)增多，既包括食品、消費電子、塑料、包裝等傳統(tǒng)領(lǐng)域，也涵蓋集成電路、光學光電子元器件、醫(yī)療器械、航空航天、太陽能、新能源汽車等新興領(lǐng)域，各行業(yè)對空壓機設(shè)備性能要求差異較大。
如電子制造行業(yè)需要高精度、高品質(zhì)的氣源供應(yīng)，要求空壓機設(shè)備做到精準調(diào)控和智能監(jiān)測，對運用永磁變頻和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的空壓機需求較大;在新能源汽車制造領(lǐng)域，鍛造、鈑金、焊接、組裝等工序?qū)諌簷C設(shè)備的排氣壓力、能耗等指標要求較嚴格，對能效(比功率)要求較高;在化學品領(lǐng)域，客戶更關(guān)注空壓機設(shè)備的安全性和可靠性，需要配置具有防爆性能的機組;在鋼鐵、石油等行業(yè)，空壓機設(shè)備的大功率、低能耗指標通常為市場首要關(guān)注點。
此外，通常情況下，用氣量越大的企業(yè)對大功率空壓機產(chǎn)品的需求更迫切，離心機較為匹配大功率大流量下的應(yīng)用場景。考慮到下游行業(yè)屬性、工藝設(shè)計、用氣規(guī)模、功能配置、場地布局、生產(chǎn)工序、特殊功能需求等因素，下游客戶對空壓機的定制化要求較高，在選擇設(shè)備供應(yīng)商時出于可靠性與穩(wěn)定性的考慮，一般較為謹慎，會優(yōu)先選擇在研發(fā)實力、設(shè)計經(jīng)驗、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等多方面能力具備突出優(yōu)勢的廠商。因此，為滿足客戶定制化需求，對于空壓機設(shè)備生產(chǎn)商來說，提升定制化設(shè)計和服務(wù)能力成為重要的競爭手段。
(4)空壓機制造行業(yè)呈現(xiàn)節(jié)能化、智能化發(fā)展趨勢
近年來，隨著環(huán)保和產(chǎn)業(yè)升級等觀念的不斷深入，我國空壓機行業(yè)呈現(xiàn)節(jié)能化和智能化發(fā)展趨勢。在節(jié)能化方面，當前環(huán)境保護、節(jié)能減排及雙碳政策已經(jīng)成為國內(nèi)外必然的發(fā)展趨勢，在我國，隨著我國“雙碳”目標的提出，一系列環(huán)保政策陸續(xù)出臺，國家對于環(huán)保監(jiān)管問題愈發(fā)重視，節(jié)能減排成為各行各業(yè)未來發(fā)展的方向之一。
具體到空壓機領(lǐng)域，2021 年 10 月，國務(wù)院制定了《2030 年前碳達峰行動方案》，提出以泵、壓縮機、變壓器、換熱器等設(shè)備為重點，全面提升能效標準。2022 年 6 月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委等聯(lián)合編制了《工業(yè)能效提升行動計劃》，明確要實施用能系統(tǒng)能效提升行動，提高風機、泵、壓縮機等電機系統(tǒng)效率和質(zhì)量，這使得空壓機產(chǎn)品逐步向低耗能、低排放的節(jié)能化方向發(fā)展。
全球空壓機行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢分析能化取得了良好成果，實時監(jiān)測、自動診斷和報警、智能調(diào)控、能耗分析、遠程控制等功能日新月異，如實時監(jiān)控功能可通過集成傳感器、數(shù)據(jù)采集和分析技術(shù)，對空壓機的壓力、溫度、流量等參數(shù)進行實時監(jiān)測，確保設(shè)備正常運行;智能調(diào)控功能通過對空壓機的運行參數(shù)進行自動調(diào)節(jié)，能實現(xiàn)產(chǎn)氣量與生產(chǎn)用氣的精確匹配。
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